ENERJİSA'YA 1 MİLYAR EURO

15.07.2008

Türk özel enerji sektörünün en büyük kredisi ENERJİSA’ya

Enerjisa, bir Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Akbank ve WestLB AG koordinasyonundaki uluslararası finans kurumları, Avrupa Yatırım Bankası EIB ile  1 Milyar Euro’luk kredi anlaşması imzaladı. Türk özel enerji sektörü için dönüm noktası niteliğindeki finansman paketinin kapsamında kurulacak santrallar ile Enerjisa yıllık 12,000 GWh elektrik üreterek, 3,6 milyon müşteriye enerji sağlayacak.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ve Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft) ortaklığı ile faaliyet gösteren Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından imzalanan finansman paketi, Türkiye serbest enerji piyasasına satış yapan bir özel sektör şirkettin  imza attığı en büyük uluslararası finansman anlaşması olarak değerlendiriliyor.

Enerjisa’nın finansman paketi kapsamında yer alan 1. faz yatırımlarını; Seyhan, Ceyhan nehirleri üzerinde ve Çambaşı’nda gerçekleştirilecek toplam 10 hidroelektrik santral ve Bandırma doğal gaz kombine çevrim santrali olmak üzere toplam 1920 MW kurulu güçteki projeler oluşturuyor. Bu paket kapsamında kurulacak santraller ile Enerjisa yıllık 12,000 GWh elektrik üreterek, 3,6 milyon müşteriye enerji sağlayacaktır.

Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, “Değerli ortağımız Verbund ile birlikte, enerji sektöründeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Böylece, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini sanayimize ve tüketicimize, Sabancı adına yakışır bir şekilde, sürdürülebilir, rekabetçi ve çevreyle uyumlu bir yapıda ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Hakman, “Bu kredi paketi, güncel piyasa koşulları dikkate alındığında serbestleşen Türkiye elektrik sektöründe liderlik yolunda ilerleyen Enerjisa’ya gösterilen güvenin önemli bir işaretidir” dedi. Hakman, “Enerjisa olarak finansman paketi kapsamındaki projelerden başlayarak, 2015 yılına kadar en az yüzde 10 pazar payına ulaşmayı ve enerji tedariki konusunda Türkiye’nin yaşadığı darboğazı atlatmak için 2015’e kadar en az 5000 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 7 yıl içinde  sadece elektrik üretimi alanına 6.5 Milyar Dolar yatırım yapılması planlanmaktadır” dedi.

Türkiye’deki elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti işlerini geliştirme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Hakman, Türk enerji sektöründeki liberal piyasa yapısının, elektrik üretim ve dağıtım özelleştirmelerini de kapsayarak, hızla geliştirilmesi ile gelecekte yaşanabilecek elektrik arz sıkıntılarının çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Avusturya’nın lider elektrik şirketi Verbund’un CEO’su Micheal Pistauer ise: “Finansal pazarın zorlu koşullar içinde olmasına rağmen bu kadar güçlü finansal kuruluşun ve bankanın, Sabancı ve Verbund’un stratejik hedeflerine olan inanç ve güveni neticesinde bu önemli anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyuyoruz. Sabancı ve Verbund  Türk elektrik sektöründe çevre dostu enerji sağlayacak güçlü ve enterge bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Türk enerji sektöründe Sabancı, Verbund ortak girişimi Enerjisa ile uzun dönemli bir ortaklık yaratan tüm bankalara teşekkür ederim” dedi.

IFC Güney Avrupa ve Asya Direktörü Shahbaz Mavaddat ise; “Sanayinin büyümesi ve ekonominin gelişmesinde en temel engellerden biri olan elektrik üretim kapasitesindeki yetersizliğin önlenmesinde bu önemli özel sektör fonunu yaratmaktan son derece mutluyuz. On hidroelektrik santralı ve bir doğal gaz santralından oluşan projeler yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarıdır” dedi.

Akbank Kurumsal Bankacılık İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Cem Mengi : “Proje finansmanı ve kurumsal krediler alanında Türkiye’nin lider bankaları arasında yer alan Akbank, IFC-EIB ve diğer uluslararası bankalarla birlikte Enerjisa 1. Faz Projeleri’nin finansmanında Global Koordinatörler olarak yer almaktan dolayı mutluluk duymaktadır.“ dedi. Enerjisa’nın iyi çeşitlendirilmiş portföyü, bilgi birikimi ve güçlü ortakları ile sadece Türkiye’nin değil, bölgeninde önde gelen enerji şirketlerinden biri olacağına yönelik olarak inancını da belirten Mengi, ayrıca, Enerjisa’nın enerji sektöründeki diğer faz projelerinin finansmanı konusunda Akbank olarak peşin destekçileri olacaklarını söyledi. Cem Mengi sözlerine “Akbank olarak, çevreyle uyumlu, temiz ve ekonomik olmaları kaydı ile tüm santral  projelerine yönelik ilgilimiz devam etmektedir. Sabancı Grubu’nun enerji piyasasındaki liderlik hedefine ilave olarak, Akbank’ın, üretim, dağıtım ve özelleştirme anlamında sektörün lider Bankası olmak konusunda mutlak hedefi bulunmaktadır.” şeklinde devam etti.

WestLB AG Enerji Sektörü Global Başkanı Thomas D. Murray; “ WestLB  olarak Enerjisa’ya sunulan 1 Milyar Euro Finansmanı’nın bir temsilcisi olmaktan gurur  duyuyoruz. Yine gururla söylemek isterim ki, IFC ve Akbank gibi çok değerli kuruluşlar ile birlikte Türk özel enerji sektörünün en büyük finansman anlaşmasını başarı ile gerçekleştirdik.  Büyük ve güvenilir şirketler olan Sabancı ve Verbund da ortak girişimleri olan Enerjisa’nın almış olduğu bu çok önemli finansman paketi için  tüm inançlarını ortaya koydular.” dedi.

EIB Türkiye Özel Sektör Kredi Direktörü Alain Terraillon; “Türk özel enerji sektörünün en büyük finansman anlaşmasına katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma yolundaki durumu EIB’nin finansman sağlaması için uygun bir ortam yaratmıştır. Enerjisa’nın projeleri Türkiye’nin gelecekteki çevreyle uyumlu enerji ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacaktır.” dedi.

IFC çatısı altında 463 Milyon Euro tutarında sağlanan 12 yıl vadeli Finansman Paketi’nin 158 Milyon Euro’luk kısmı IFC tarafından, 305 Milyon Euro’luk kısmı ise IFC ve WestLB koordinasyonu ile uluslararası bankaların katılımıyla sağlanmıştır. Finansman paketine, KFW IPEX-Bank GmbH, Bank Austria Creditanstalt AG, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, WestLB AG, ING ve Société Générale Bank Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici olarak katıldı. Akbank T.A.Ş. 12 yıl vadeli 402 Milyon Euro tutarında Paralel Kredi Sözleşmesini National Bank of Greece’in katılımı ile gerçekleştirmiştir. Son olarak, Avrupa Yatırım Bankası “EIB” nin aynı pakete 135 Milyon Euro ile katılımıyla kredi tutarı 1 Milyar Euro’ya tamamlanmıştır.